MARKET DUE DILIGENCE · 2026 · 中国区 iOS 中国市场用户规模穿透尽调 从出货量、存量、活跃用户到生态变现的四层穿透，回答一个问题：中国市场到底还有多少 iOS 用户，质量如何，趋势怎样。 研究范围 中国智能手机市场 / iOS 系统用户 数据窗口 2022Q4 - 2026Q2 报告日期 2026-09-18 数据来源 IDC / Counterpoint / Canalys / Omdia / 苹果财报 / 苹果官方生态报告 / QuestMobile 摘要：一句话结论 EXECUTIVE SUMMARY 中国 iOS 用户盘面约 2.6-3.0 亿台活跃设备（估算区间），占全国移动网民约两成；2025 年出货份额 16.2% 被华为压至第二，但 2026H1 强势反弹（Q2 份额 18.1%、出货 +24.5%），叠加 App Store 中国区成为苹果全球第一大市场（2024 年 5390 亿美元、占比 41%），iOS 是「单位用户价值最高」的中国移动渠道，规模与质量都撑得住重仓投入。 穿透结论（可信度标注）： ① 出货量数据（IDC/Counterpoint 多源可交叉验证）——高可信；② 活跃存量 2.6-3.0 亿——估算区间，苹果不披露中国区活跃设备数，由全球口径与出货结构推算；③ iOS 用户高质量特征（一二线占比高、消费力强）——行业共识级判断；④ App Store 中国交易额——苹果官方披露。凡估算处均已在文中标黄。 第一章｜口径先厘清：穿透之前先对齐标尺 METHODOLOGY：四种口径不能混用 「iOS 用户规模」在市场上有四个经常被混用的口径，尽调必须逐层拆开，否则结论会差一个数量级： 口径 定义 中国量级（2025） 代表数据源 用途 出货量 (Shipments) 厂商卖给渠道的台数 约 0.46 亿台/年 IDC / Canalys / Counterpoint 市场份额、趋势 零售激活 (Activation) 实际开机入网台数 约 0.45-0.47 亿台/年 BCI / 运营商数据 真实需求 存量设备 在用 iPhone（含二手） 约 2.6-3.0 亿台 估算 Counterpoint 活跃设备 / 推算 生态容量、App 市场 活跃用户 月活/日活去重用户数 约 2.4-2.8 亿人 估算 QuestMobile / 极光 / 第三方 SDK 投放、渗透率 本报告口径： 「用户规模」= 活跃用户/存量设备层。出货量反映流速，存量反映水位，两者结合才是完整的规模穿透。下文第三、四章分别呈现水位与流速。 第二章｜大盘：总池子在收缩，但结构在变贵 TOTAL MARKET：2024 - 2026H1 2.85亿 2025 中国智能手机出货（-0.6%） -4.3% 2026Q2 出货同比（连跌 5 季） 12.82亿 全网移动月活用户（2026.06） 约20% 2026H2 预测市场同比降幅 大盘处于「量缩价升」阶段。2025 年中国智能手机出货 2.85 亿部、同比微降 0.6%（IDC）；进入 2026 年降幅加深（Q1 -3.3%、Q2 -4.3%），已连续五个季度同比下滑。IDC 预计 2026H2 跌幅可能扩大至 20% 左右。 收缩的核心原因：存储芯片供给短缺引发的成本上行，叠加「国补」需求提前释放后的透支。多数安卓厂商在 2026 年 3 月下旬后上调终端售价，主动收缩低端机型保利润——这也意味着 整体市场的用户平均价值在上升，对以 iOS 为核心的品牌是结构利好 。 时间 中国出货（万台） 同比 市场状态 2024 全年 约 28,600 +5.6% 修复年 2025 全年 28,500 -0.6% 持平微降 2026Q1 6,904 -3.3% 下行 2026Q2 6,601 -4.3% 连跌5季 IDC QuestMobile 第三章｜iOS 出货穿透：份额被压三年，2026H1 强势回血 SHIPMENT SHARE：与华为的攻防是主叙事 16.2% 2025 全年中国份额（第2，约4620万台） 21.1% 2025Q4 份额（第1，iPhone17拉动） 18.1% 2026Q2 份额（13.9%→18.1%） +24.5% 2026Q2 出货同比（增长最快品牌） 三年主线：华为回归挤压 → iPhone 17 系反扑。 2024 年苹果中国出货一度下滑两位数、份额跌至第三（约 15%，Canalys 口径 4290 万台）；华为以 Mate 60/Pura 系列快速收复高端）。2025 年华为全年 16.4%（4670 万台）居首，苹果 16.2%（约 4620 万台、+4%，IDC 口径）与 vivo 并列第二梯队，Q4 靠 iPhone 17 系列单季冲到 21.1% 第一。 2026 年攻守互换：Q1 苹果出货同比 +42%；Q2 份额升至 18.1%、出货 +24.5%，是全市场增速最快的品牌，且是唯二增长厂商之一（华为 +19.4%）。IDC 归因于苹果「预告下半年涨价」刺激了换机需求提前释放，以及 iPhone 17 系列在中国区产品力修复。 季度 苹果份额 出货同比 同期第1名 备注 2024Q3 15.6% -0.3% vivo 18.6% 新品拉动平淡 2024 全年 约 15.0-15.6% 约 -17%（Canalys） vivo 17.2% 华为 16.6% 第二 2025 全年 16.2% +4%（IDC） 华为 16.4% 苹果、vivo 同为 16.2% 2025Q4 21.1% +21.5% 苹果自己 iPhone17 热销 2026Q1 约 17-18% +42% 华为约 20% 华为 1390 万台居首 2026Q2 18.1% +24.5% 华为 22.6% 苹果增长最快 份额解读： iOS 在中国是「结构性 15-20% 的份额区间」玩家——下限有生态黏性与高端市场支撑，上限被华为+安卓头部厂商（vivo/小米/OPPO/荣耀合计约 60%+）锁死。真正值得关注的是 2026H2：iPhone 18 Pro 与首款折叠屏上市节点，恰逢 IDC 预测的市场大幅收缩期，高端集中度会进一步向苹果/华为收敛。 IDC Canalys Omdia 第四章｜存量与活跃用户：2.6-3.0 亿台的「水位」估算 ACTIVE INSTALL BASE：本报告的穿透核心 苹果官方只披露全球活跃设备总量（2026 年 1 月突破 25 亿台，含 iPhone/iPad/Mac 等全品类），不拆中国区。中国 iOS 存量规模需用三层逻辑推算： 全球 iPhone 活跃 13-14 亿台 估算 × 中国出货占比 17-19%（2025 年约 4620 / 24800 万台） × 中国区换机周期≈全球均值、留存率略高于平均 ⇒ 2.6-3.0 亿台在用 iPhone 估算区间 2.6–3.0亿 中国 iOS 在用设备（估算） 约 20% 占全国移动月活 12.82 亿之比 1/4 全球每 4 台在用手机 1 台 iPhone 13-14亿 全球 iPhone 活跃用户（估算…